Caz → Timeline → Evenimente → Documente

Când folosești timeline-ul unui caz

Folosește un caz când aceeași persoană are o nevoie care trebuie urmărită separat: un tratament, o perioadă de terapie, un program educațional, o intervenție socială sau un proces transfrontalier. Timeline-ul este util pentru pași operaționali: o consultație, o ședință, o plecare, un termen, o plată de urmărit sau o notiță.

Nu crea un caz nou pentru fiecare programare. Cazul este contextul mai mare; evenimentele sunt pașii din interiorul lui.

1. Deschide beneficiarul și cazul corect

Intră în Beneficiari & Cazuri, alege fila Cazuri și deschide cazul potrivit. În detaliu vezi beneficiarul, statusul, obiectivul, proiectele și documentele asociate. Butonul + Eveniment adaugă un pas nou în timeline-ul acelui caz.

2. Alege tipul și statusul evenimentului

Interfața oferă tipurile: Programare, Terapie, Medical, Școală, Asistență socială, Călătorie, Document, Plată, Task, Notiță și Altul. Tipul este o etichetă de organizare; nu declanșează automat o integrare externă.

Statusurile disponibile sunt Planificat, Finalizat, Informativ și Anulat. Pentru un eveniment planificat, în timeline apare butonul Finalizat, care schimbă statusul în `done`. Poți și edita sau șterge evenimentul.

3. Folosește corect „Data / ora” și „Termen limită”

Un eveniment poate avea o dată/oră, un termen limită sau ambele. Pentru o programare, data/oră este de obicei momentul principal. Pentru un task, termenul poate fi mai important.

În implementarea actuală, listele și indicatorii folosesc mai întâi Data / ora și numai dacă aceasta lipsește folosesc Termenul limită. Dacă completezi ambele, timeline-ul nu le afișează ca două date distincte în cardul evenimentului.

4. Adaugă furnizorul, locul și detaliile utile

Poți salva Furnizor / persoană, Loc și Detalii. Folosește câmpurile pentru informații operaționale scurte: numele clinicii, terapeutului, instituției, orașului sau un pas concret care trebuie verificat.

Pentru informații medicale detaliate, păstrează principiul minimizării datelor. Timeline-ul nu înlocuiește dosarul medical și nu este locul potrivit pentru a copia automat diagnostice sau documente sensibile întregi.

5. Leagă evenimentul de un proiect relevant

Câmpul Proiect asociat este opțional. Lista este construită din proiectele pe care TidyOne le consideră relevante pentru beneficiar/caz, inclusiv proiectul principal și proiectele legate beneficiarului prin structura multi-beneficiar.

Legarea proiectului oferă context operațional. Nu creează o tranzacție și nu alocă bani. Dacă evenimentul este o plată sau o cheltuială reală, înregistrarea financiară trebuie să existe separat în Financiar.

6. Leagă un document existent

În Document asociat poți selecta un document deja legat de caz, beneficiar sau proiectele relevante. Evenimentul păstrează referința la acel document, astfel încât timeline-ul poate afișa numele fișierului alături de pasul respectiv.

Secțiunea Documente asociate din detaliul cazului afișează în prezent maximum 10 documente găsite prin caz, beneficiar sau proiectele relevante. Lista este o vedere scurtă, nu întreaga arhivă.

7. Folosește „Următorul” ca indicator, nu ca sistem de reminder

În lista de cazuri, TidyOne caută primul eveniment viitor cu status Planificat și îl arată ca Următorul. Același principiu este folosit în raportul beneficiar/caz pentru Următoarea acțiune.

Acest lucru este util pentru orientare rapidă, dar nu este o notificare. Timeline-ul nu trimite email, SMS, push și nu sincronizează automat evenimentele cu Google Calendar, Outlook Calendar sau alt calendar extern.

8. Cum intră timeline-ul în Raport beneficiar / caz

Când deschizi Rapoarte → Raport beneficiar / caz, TidyOne poate afișa contextul cazului și evenimentele din perioada selectată. Rezumatul arată câte sunt planificate, finalizate și anulate, iar tabelul timeline afișează primele 20 de evenimente din perioadă.

Dacă generezi un draft AI pentru un raport de caz, backend-ul trimite în context maximum 30 de evenimente din perioada selectată, cu tip, titlu, status, date și furnizor. Câmpurile medicale sensibile ale cazului sunt excluse intenționat din acest flux AI.

În Pachet contabil ZIP, atunci când raportul este filtrat pe beneficiar sau caz, exportul poate include `timeline-caz.csv`. Exporturile complete PDF/CSV/ZIP sunt condiționate de planul Asociație PRO în implementarea actuală.

Exemplu: tratament într-un alt oraș

Aceste evenimente descriu pașii cazului. Costurile de transport, cazare sau tratament trebuie înregistrate separat ca tranzacții și, dacă sunt comune mai multor beneficiari, alocate explicit în fluxul financiar.

Limitări actuale pe care trebuie să le știi

Întrebări frecvente

Pot crea un eveniment fără dată?

Da. Schema permite evenimente fără Data/ora și fără Termen. Ele rămân în timeline, dar nu pot fi considerate „următoarea acțiune” până când nu au o dată relevantă.

Pot lega același document de mai multe evenimente?

Interfața salvează o referință de document pe fiecare eveniment. Același document poate fi selectat în contexte relevante, dar asta nu creează copii ale fișierului.

Dacă marchez evenimentul „Finalizat”, se închide și cazul?

Nu. Statusul evenimentului și statusul cazului sunt separate. Un caz rămâne Activ, Pauză, Finalizat sau Arhivat până când îl editezi.

Un eveniment de tip Plată creează automat o cheltuială?

Nu. Tipul „Plată” este doar un tip de eveniment. Tranzacția financiară trebuie înregistrată în fluxul Financiar.

Timeline-ul apare în raportul anual al ONG-ului?

Contextul detaliat de timeline este folosit în special pentru rapoartele filtrate pe beneficiar/caz. Raportul anual al organizației rămâne orientat spre finanțe, proiecte, fonduri, documente și calitatea datelor.

Continuă cu ghidurile relevante

Acest tutorial descrie funcțiile existente în pachetul TidyOne V13.5.30, inspectat la 24 septembrie 2026. Nu au fost presupuse sincronizare cu calendare externe, notificări automate sau încărcare de fișiere direct din fereastra evenimentului.